Dubbel-LP på 180 gram i svart vinyl, med inspelningar gjorda hemma på Graceland, 1976. Den innehåller både masters och alternativa tagningar, under de sistnämnda får vi följa Elvis och bandet under skapandeprocessen. OBS! Omslaget har ett skönhetsfel i nedre vänstra hörnet, se bild. Ordinarie pris ca: 650:-

DISC 1 SIDE A
1) Hurt – takes 6, 5
2) Love Coming Down – take 4
3) For The Heart – take 5A
4) Blue Eyes Crying In The Rain – take 4
5) I’ll Never Fall In Love Again – takes 1, 3

SIDE B
1) Never Again – master
2) Bitter They Are, Harder They Fall – take 6
3) Moody Blue – take 5
4) The Last Farewell – composite of takes 3 & 2
5) For The Heart – takes 3B, 4B, 5B

DISC 2 SIDE C
1) I’ll Never Fall In Love Again – takes 4, 5
2) Hurt – takes 1, 2
3) Danny Boy – master
4) Way Down – master
5) Solitaire – takes 5, 7

SIDE D
1) The Last Farewell – master
2) Love Coming Down – master
3) I’ll Never Fall In Love Again – master rough mix
4) For The Heart – master
5) Hurt – take 3
6) Bitter They Are, Harder They Fall – master